据财联社8月31日披露的高盛研报，全球人形机器人出货预期被大幅上调：2030年预计约89万台、2035年约650万台，相比此前预测的140万台显著扩张。报告判断，物流仓储与汽车制造将率先实现规模化应用，因为这两类场景工序标准化程度高、容错窗口相对宽松、对成本敏感度强。
同份报告认为，人形机器人的首批真实商用场景大概率不会出现在C端家庭，而是出现在B端的可预测、可编程、可量化的工业现场。这也是国内宇树、智元、银河通用、智身科技等厂商同时押注"工业优先"战略的共同逻辑。
行业普遍认为，2026年起"场景绑定能力"将成为衡量人形机器人厂商竞争位置的核心指标，单台跑酷演示已不再是估值催化剂。
【AICOR 点评】高盛这次上调的不只是数字，更是一种"工业优先"的方法论：当Demo变不出利润，估值就要由"可重复的工序替代率"决定。这与AICOR一直主张的"AI员工岗位化"思路高度一致——AI原生组织不会首先发生在最复杂的创意类岗位，而是发生在流程可拆解、可度量、可回滚的工序型岗位。人形机器人与AI员工的共同未来，就是被定义为"可被考核的岗位"。
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